當(dāng)劉邦到達(dá)了咸陽(yáng)城外的時(shí)候，此時(shí)天下的局勢(shì)已經(jīng)發(fā)生了巨大的變化。當(dāng)初向北進(jìn)軍的項(xiàng)羽取代宋義成為了上將軍，并且?guī)ьI(lǐng)著部隊(duì)擊敗了秦軍，降服了章邯。隨后各地諸侯都?xì)w順了楚霸王項(xiàng)羽，即便是項(xiàng)羽聲勢(shì)浩大，但最終還是比劉邦晚了一步。劉邦成為了第一個(gè)到達(dá)咸陽(yáng)城外的起義軍領(lǐng)袖。

漢元年(前206年)十月，劉邦的軍隊(duì)先于各路諸侯軍到達(dá)霸上。秦王子?jì)氤俗咨能?chē)子，用絲繩系住脖子，封好皇帝印璽和符節(jié)，在道路旁投降。劉邦手下的將領(lǐng)有人勸劉邦誅殺秦王子?jì)?。劉邦說(shuō)：“當(dāng)初懷王派我來(lái)，本來(lái)就是因?yàn)槲夷軐捜?。況且子?jì)氍F(xiàn)在已經(jīng)投降了，還要?dú)⒌羲?，這樣做不吉利?！庇谑蔷蜎](méi)有殺掉子?jì)搿?/p>

子?jì)腚m然沒(méi)有被殺，但他必須得搬出咸陽(yáng)宮，給劉邦騰地方。劉邦從沒(méi)見(jiàn)過(guò)如此豪華的咸陽(yáng)宮殿，當(dāng)下就決定在宮殿內(nèi)享受享受。但得到了張良、樊噲的反對(duì)。劉邦聽(tīng)從了他們的建議，封存秦宮的珍寶和財(cái)物，撤軍回到霸上駐扎。

劉邦在攻下咸陽(yáng)之后，除了沉浸在喜悅之外，他還做了一件重要的事：他召集咸陽(yáng)附近的百姓說(shuō)：“各位深受秦朝的嚴(yán)苛法令已經(jīng)很久了，在以前，批評(píng)朝政的要滅族，相聚交談的要被殺掉棄市。當(dāng)初，我和諸侯約定，誰(shuí)先進(jìn)入關(guān)中，誰(shuí)就在這里稱(chēng)王。因此，我應(yīng)當(dāng)在關(guān)中稱(chēng)王。在這里，我和大家約法三章：殺人的人處死，傷人的按照法令來(lái)治罪，搶劫的人依據(jù)罪行治罪。除了這三條之外，其余的秦朝法令全部廢除。”

“希望大家都能像以前一樣安居樂(lè)業(yè)，我來(lái)到這里，就是要為大家鏟除禍害，不會(huì)有欺凌施暴的行為，大家不要害怕，況且我現(xiàn)在回到霸上駐扎，就是為了等待諸侯一起前來(lái)制定法令。從而使大家像以前一樣安居樂(lè)業(yè)?！庇谑莿钆扇搜惨曄剃?yáng)周?chē)母鱾€(gè)縣鄉(xiāng)，將這些規(guī)定告訴百姓。秦地百姓都十分高興，爭(zhēng)相送來(lái)酒食犒勞將士。劉邦推辭不接受，對(duì)著前來(lái)送酒食的百姓說(shuō)：“倉(cāng)庫(kù)的糧食充足，軍隊(duì)不缺少糧食，我不忍心讓大家破費(fèi)。”當(dāng)?shù)孛癖娐?tīng)說(shuō)這件事后，更加高興，都希望劉邦能夠在關(guān)中稱(chēng)王。

關(guān)中的百姓受到秦苛政壓迫已經(jīng)很久了，等到劉邦進(jìn)入關(guān)中后，廢除了嚴(yán)苛繁瑣的法令，只和百姓約法三章，大大放寬了百姓的活動(dòng)范圍。不僅如此，劉邦不準(zhǔn)讓士兵燒殺搶掠，此舉使得關(guān)中的百姓生命財(cái)產(chǎn)得到了有效的保護(hù)。這些措施，使得關(guān)中地區(qū)迅速平穩(wěn)，不至于發(fā)生動(dòng)亂，不僅穩(wěn)住了關(guān)中地區(qū)，而且還使得劉邦得到了關(guān)中百姓的民心。

有人勸劉邦說(shuō)：“秦地非常富足，而且地形有優(yōu)勢(shì)。現(xiàn)在聽(tīng)說(shuō)章邯已經(jīng)投靠項(xiàng)羽，項(xiàng)羽還封了他當(dāng)雍王，統(tǒng)治關(guān)中。他們馬上就要過(guò)來(lái)了，如果過(guò)來(lái)，您怕是無(wú)法保住這里了。您應(yīng)該趕快派兵守住函谷關(guān)，不要讓諸侯的軍隊(duì)進(jìn)入，不僅如此，還要征發(fā)關(guān)中的士兵來(lái)增強(qiáng)實(shí)力，抗拒諸侯軍?！眲钫J(rèn)為他說(shuō)的很有道理，于是就派人守住函谷關(guān)。十一月，項(xiàng)羽率領(lǐng)軍隊(duì)，想要進(jìn)入函谷關(guān)，卻被阻攔。

劉邦的左司馬曹無(wú)傷聽(tīng)說(shuō)項(xiàng)羽很生氣，于是派人對(duì)項(xiàng)羽說(shuō)：“劉邦想在關(guān)中稱(chēng)王，讓子?jì)胱鲐┫?，一個(gè)人獨(dú)吞秦宮的珍寶。”他想以此來(lái)得到項(xiàng)羽的封賞。這時(shí)候，范增也勸項(xiàng)羽攻打劉邦。之后的故事在前面已經(jīng)講過(guò)。劉邦在和張良的幫助下，順利在鴻門(mén)宴上解除了危機(jī)。在解除危機(jī)后，劉邦做的第一件事就是殺了曹無(wú)傷。

鴻門(mén)宴后，項(xiàng)羽進(jìn)入咸陽(yáng)城，肆意焚毀咸陽(yáng)城和秦朝宮殿。項(xiàng)羽軍隊(duì)所經(jīng)過(guò)之處，沒(méi)有不被摧毀的。秦地的老百姓對(duì)于項(xiàng)羽非常失望。他沒(méi)有給百姓帶來(lái)和平，他帶來(lái)的只是災(zāi)難。但因?yàn)楹ε马?xiàng)羽，沒(méi)有人不敢不服從項(xiàng)羽。

在進(jìn)入咸陽(yáng)后，項(xiàng)羽尊楚懷王為義帝，自己掌握分封大權(quán)，將天下分為十八個(gè)諸侯國(guó)。封自己為西楚霸王，定都彭城，把劉邦封為漢王，定都南鄭。

分封完成之后，各路大軍從咸陽(yáng)撤退，分別回到自己的封國(guó)。漢王劉邦也率軍回到自己的封國(guó)。由于劉邦在進(jìn)入關(guān)中之后的舉措十分得民心。所以在前往封國(guó)時(shí)，楚軍和諸侯的將士因?yàn)檠瞿絼疃冯S的多達(dá)幾萬(wàn)人。漢軍在離開(kāi)之后就燒毀了沿途的棧道，一是為了防備諸侯和盜賊偷襲，二是為了向項(xiàng)羽表示沒(méi)有東進(jìn)之意。

在當(dāng)時(shí)，巴蜀地區(qū)是偏遠(yuǎn)地區(qū)，劉邦的將領(lǐng)和士卒大多都來(lái)自東方，巴蜀之地遠(yuǎn)離故鄉(xiāng)，因此在向西行進(jìn)的途中，有很多將領(lǐng)和士卒不愿意遠(yuǎn)離故鄉(xiāng)，因此在路上都悄悄逃跑了。韓信勸劉邦說(shuō)：“項(xiàng)羽分封有功的將領(lǐng)為王，可是大王卻被封到南鄭，巴蜀自古就是偏遠(yuǎn)之地，這就相當(dāng)于是流放。軍吏和士兵都是山東(指的是函谷關(guān))的人，日夜盼望能夠回到家鄉(xiāng)，如果此時(shí)利用他們的銳氣，就可以建立大功。如果等到他們安定下來(lái)，那時(shí)候人們都安心了，就不能再利用他們了。不如現(xiàn)在就下令東進(jìn)，和諸侯爭(zhēng)奪天下。”

正當(dāng)劉邦謀劃東進(jìn)時(shí)，項(xiàng)羽正在處理義帝，他派人將義帝遷徙到郴縣，在遷徙的過(guò)程中，又命令英布襲擊義帝，將他殺死在江南。雖然在南方殺死了義帝，但北方的齊國(guó)此時(shí)出現(xiàn)了變故，田榮殺死了項(xiàng)羽所立的齊王，自立為齊王，他還幫助彭越在梁地反叛。陳馀怨恨項(xiàng)羽沒(méi)有封自己為王，于是向田榮借兵，攻打趙王張耳。

這些人的反叛，摧毀了項(xiàng)羽分封諸侯的初衷，這些人的反叛，使得天下又進(jìn)入混亂之中。作為主持分封的項(xiàng)羽來(lái)說(shuō)，他決不允許諸侯的反叛，于是，他親自帶兵向北進(jìn)攻齊國(guó)。趁著項(xiàng)羽向北進(jìn)攻齊國(guó)時(shí)，劉邦采用張良的計(jì)策，從新鄭返回關(guān)中，打敗章邯、司馬欣、董翳，重新奪取漢中地區(qū)。

漢二年(前205年)，劉邦率軍攻下河內(nèi)，設(shè)置河內(nèi)郡。在到達(dá)新城時(shí)，當(dāng)?shù)氐囊粋€(gè)名叫董公的老人攔住劉邦，告訴他義帝的死因。劉邦聽(tīng)說(shuō)后，脫掉上身衣服大哭，為義帝舉行葬禮，致哀三天。他派遣使者告訴諸侯說(shuō)：“天下諸侯共同擁立義帝，都聽(tīng)從義帝的號(hào)令，現(xiàn)在項(xiàng)羽流放義帝，在江南殺害他，這是大逆不道。我親自為義帝舉行葬禮，諸侯都要身穿喪服。眾諸侯都要調(diào)發(fā)軍隊(duì)，集結(jié)士兵，向南渡過(guò)長(zhǎng)江和漢水，一起討伐楚國(guó)殺害義帝的人。”